Überlassen Sie nicht Alles Ihrem Glück – Finanzielle Sicherheit ist planbar.

Meine Aufgabe ist es, Sie bei der Planung und Optimierung Ihrer Finanzen mit Rat und Tat zu unterstützen. Nach dem Glaubenssatz: Finanzplanung ist Vertrauenssache, ist es mir wichtig meine Kunden kennen zu lernen und individuell, anhand Ihrer Ziele und Wünche ein Konzept zu erstellen, mit dem Sie jetzt und in Zukunft ein sorgenfreies Leben führen können.

In meinem Büro, zentral im schönen Siegburg gelegen empfange ich meine Kunden gerne bei einer Tasse Kaffee oder Tee und nehme mir die Zeit, die es braucht Sie kennen zu lernen. Sollte Ihnen ein Kennenlernen und eine Beratung bei Ihnen zu Hause lieber sein, so komme ich auch gerne zu Ihnen. Meine Kunden kommen vorwiegend aus dem Bereich Siegburg, Troisdorf, Lohmar und Umgebung, aber auch Menschen außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises haben schon meine Dienste in Anspruch genommen.

Ich freue mich auf Ihre Anfrage! 

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IHR FINANZPLANER RÄUMT AUF!

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Versicherungen auf Aktualität und Preis-Leistungs-Verhältnis prüfen lassen? Passen Ihre Kapitalanlagen noch zu Ihren Lebens umständen? Wissen Sie, auf welche staatlichen Subventionen Sie Anspruch haben? So wie Sie regelmäßig Ihr Auto durchchecken lassen, so sollten Ihnen auch Ihre Finanzen und Versicherungen einen regelmäßigen Check wert sein! Ich helfe Ihnen, ein klares Bild Ihrer finanziellen Situation zu erhalten! Für Ihre Sicherheit und Ihr Vermögen!

Als Finanz- und Versicherungsmakler der GLOBAL-FINANZ AG kann ich aus einer Vielzahl an Produkten und Möglichkeiten für jede Kunden- und Lebenssituation schöpfen. Mit Unterstützung des einzigartigen, fimeneigenen Finanzgutachten CFG® stelle ich so die derzeitige finanzielle Situation dar und baue auf dieser Basis eine individuelle Beratung und ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept auf.


"Finanzplanung heißt bei mir zuallererst Ermitteln der individuellen Kundenwünsche und -Ziele"

Dafür nehme ich mir gerne Zeit.

Produkte und Dienstleistungen

Versicherungen

Ihr Vermögen ist nur so sicher wie seine Absicherung. Daher muss jedes Vermögen, das Sie nicht aus Ihrem laufenden Einkommen absichern können, durch eine passende Versicherung geschützt werden.

Altersvorsorge

Wer im Alter ein verdient sorgenfreies Leben führen will, muss zwingend die Lücke zwischen gewünschtem und tatsächlichem Alterseinkommen durch eine private Altersvorsorge schließen.

Immobilien

Die eigene Immobilie steht bei vielen Menschen auf der Wunschliste ganz oben. Auch für viele „Normalverdiener“ kann dieser Traum durch rechtzeitige Planung in Erfüllung gehen. Schaffen auch Sie sich Wohneigentum. 

Finanzierungen

Wer Anschaffungen – egal welcher Art – tätigen will, ist häufig auf die Aufnahme von Fremdkapital angewiesen. Damit Sie auch hier die richtigen Entscheidungen treffen, biete ich Ihnen Unterstützung an.

Steuern sparen

Ihre Belastung durch Steuern und Sozialabgaben steigt stetig. Daher ist es absolut wichtig, dass Sie die vom Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeiten zur Reduzierung Ihrer Steuerlast nutzen.

Vermögens-aufbau

Der erste Schritt zu einem nachhaltigen Vermögensaufbau ist die Entwicklung einer ausgewogenen, genau auf Ihre persönliche Situation zugeschnittenen Anlagestrategie.

Erben & Schenken

Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden in Deutschland Vermögenswerte von gut zwei Billionen EUR von einer Generation an die folgende übertragen. 


Investmentdepot

"Wie spare und investiere ich richtig?"
Mit einem Investmentdepot und meiner Fachkundigen Unterstützung werden wir der Frage gemeinsam auf den Grund gehen und für Sie beantworten.

Ihre Zufriedenheit ist mein großes Ziel!

Es liegt mir besonders am Herzen, dass meine Kunden am Ende der Beratung zufrieden sind und mit einem Mehrwert nach Hause gehen. Wenn sie mich dann noch weiterempfehlen ist das für mich ein besonderes Lob - Schließlich ist eine lange, positive Beziehung zu meinen Kunden mein oberstes Bestreben, um der "Finanzberater für das ganze Leben" zu werden.
Daher freue ich mich sehr, wenn ich positive Rückmeldungen in Form von Emails, oder Bewertungen erhalte und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken!

"Herr Roth hat sich viel Zeit für alle meine Fragen genommen und mir diese sehr ausführlich und anschaulich beantwortet. Durch Überprüfung meiner Versicherungen konnte ich sogar noch Geld sparen und bei der richtigen Berufsunfähigkeitsversicherung hat er mir auch geholfen. Ich bin sehr zufrieden."
“Nach der Geburt unserer kleinen Tochter wollten wir unbedingt etwas machen für den Fall, dass ihr oder uns mal etwas passiert. Auch wollten wir für sie Geld auf Seite legen. Dabei hat man uns sehr gut unterstützt und alle Möglichkeiten aufgezeigt. Wenn wir bald ein Haus bauen werden wir bestimmt wieder auf Herr Roth zurück kommen."
“Eigentlich ging es 'nur' um eine Haftpflichtversicherung für die Firma, aber Herr Roth hat mich vom Fachlichen, aber auch Menschlichen so überzeugt, dass ich nun auch eine betriebliche Altervorsorge für meine Mitarbeiter über Ihn machen werde und auch privat kümmert er sich nun um meine Finanzen. Top Empfehlung!"
"Eine Bekannte, die auch schon von Herrn Roth beraten wurde hat mir gesagt, ich solle mich ebenfalls einmal von ihm beraten lassen. Erst war ich ein wenig skeptisch, aber ich muss sagen, dass ich wirklich begeistert bin. Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand so viel Zeit für meine Anliegen nimmt und mir alle meine Fragen so ausführlich und kompetent beantwortet. Auch hatte ich nie den Eindruck, dass er mir etwas aufschwatzen wollte (was meine größte Sorge war), sondern ich hatte immer die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten und konnte mir das für mich richtige aussuchen. Kann Herr Roth auf jeden Fall weiterempfehlen!"
"Ich brauchte jemanden, der sich einmal meine bestehenden Versicherungen, aber auch meine Finanzen genauer ansieht um ggf. Etwas zu optimieren. Herr Roth hat sich viel Zeit dafür genommen und anhand eines Gutachtens meine Situation genau aufgezeigt und was ich ändern sollte, aber auch was schon gut war und bestehen bleiben kann. Außerdem wollte ich schon seit langem eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, aber da ich keine Ahnung von dem Thema hatte, habe ich das immer vor mir hergeschoben. Herr Roth hat sich viel Zeit genommen und mir Alles ganz genau erklärt und am Ende hat er mir das perfekte Angebot vorgelegt, welches ich dann auch angenommen habe."
"Wir haben mir Herrn Roth unsere aktuelle nicht optimale Versicherungslage auffrischen wollen. Wir hatten das Ziel Geld zu sparen und durch Familienversicherungen einen besseren Versicherungsumfang genießen zu dürfen! Auch ging es um Themen wie Altersvorsorge, Versicherung unserer Tochter, Krankenkassen Optimierung und und und. Das komplette Paket war gefordert... und es wurde trotz Bergen von Unterlagen, einwandfrei aufgearbeitet, analysiert und für uns das Beste arrangiert! Wir waren und sind extrem zufrieden mit Herrn Roth. Seine Erreichbarkeit sollte sich so manch anderer zum Vorbild nehmen und sein Arrangement überschreitet schon oft das eigentlich geforderte. Wir fühlen uns sehr wohl, sowie ehrlich und fair beraten. Herr Roth ist 100% weiterzuempfehlen!"

Whofinance geprüft!

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